[SOXX ETF] 최근 10년 연평균 수익률 1위 반도체 ETF

1. SOXX 소개

 

SOXX ETF는 세계 최대 자산운용사 블랙록이 관리합니다

SOXX는 ICE Semiconductor Index를 추종하여 30개의 미국 상장 반도체 회사들에 투자하며 대표종목은 엔비디아, AMD, 브로드컴 등입니다

 

* SOXX는 필라델피아반도체지수를 추종하였으나 2021년 기초지수를 변경하였습니다. 두 기초지수 모두 미국 상장 반도체 기업 30개 중 상위5종목은 상한 8%, 나머지는 상한 4%까지 편입하지만 실제로 확인한 결과 약간의 차이는 존재합니다

 

SOXX 특징은

1. PER 20배 수준으로 미국을 대표하는 S&P500와 비슷합니다

2. 배당은 1.7% 수준이나 2년 연속 배당성장, 연 20%가 넘는 배당성장을 지속했습니다

3. 일 100만주에 가까운 거래량이 발생합니다

4. 운용수수료는 0.35%로 비싼 편입니다

 

2. SOXX 성적

파란선 : SOXX, 주황선 : SPY(S&P500) 상장 이 후 성과비교

SOXX는 2001년 상장 이 후 연평균 9.0% 상승하며 S&P500을 아웃포펌했지만 MDD(고점대비최고하락율)는 나쁜 모습을 보였습니다. 그래프를 보면 닷컴버블 당시 크게 하락하며 S&P500에 뒤쳐졌지만 지난 10년 동안 연평균 수익률 21%, 레버리지 ETF 제외 수익률 1등이라는 좋은 성적을 기록하며 최종적으로 S&P500을 아웃퍼폼 할 수 있었습니다

 

3. SOXX 장점

'4차산업혁명의 쌀, 반도체'

최근 핫 한 인공지능(챗GPT)을 포함하여 4차 산업혁명의 핵심주제인 자율주행, 메타버스, IOT 등 기본 전제는 기계의 지능화입니다. 미래에는 더 많은 정보수집, 연산, 처리가 필요할 것이며 반도체는 모든 산업의 필수품이 될 것이기에 지속적인 수요확대가 예측됩니다

 

4. SOXX 단점

'미국 한정 반도체ETF'

삼성전자는 반도체매출이 50%가 되지 않아 제외하더라도 파운드리(반도체생산) 1등 TSMC, 반도체장비 1등 ASML 등 미국 외에도 좋은 반도체기업은 많이 있습니다. 최근 10년 SOXX가 최고의 모습을 보인 것, 미국의 반도체 기술이 세계 1등인 것은 사실이지만 반도체 섹터에 전체적으로 투자를 고려한다면 SOXX는 합리적인 투자가 아닐 수도 있습니다

 

5. 개인적 생각

과거 CPU(인텔) 중심의 인공지능개발은 GPU(엔비디아) 중심으로 변했고 구글의 알파고는 TPU라는 자체개발칩을 활용하였으며 애플, 테슬라 등 빅테크기업도 끊임없이 자체개발칩을 연구하고있습니다. 이처럼 반도체산업은 미래 트렌드를 예측하기 어렵고, 질적성장도 끊임없이 필요한 사업군이기에 개별종목보다는 반도체 ETF를 활용해 투자하는 것이 좋다고 생각하며 미국 외 반도체기업에도 투자를 희망한다면 SMH ETF를 추천드립니다 

 

* 투자는 개인별 투자목표, 투자기간, 위험허용범위 등을 고려하여 투자해야합니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다